2014年房地產(chǎn)市場(chǎng)在前期限購(gòu)、限貸調(diào)控政策整體不放松、信貸政策不斷趨緊情況下，住宅市場(chǎng)低迷，需求觀望情緒嚴(yán)重，房地產(chǎn)投資的增速明顯下滑，1-10月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資77220億元，累計(jì)同比名義增長(zhǎng)12.4%，比去年同期下降6.8個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)中的住宅投資比重下降幅度更大，1-10月住宅投資完成額52464億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)11.1%，比去年同期增速下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。投資增速除2月外，一直低于全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速，并不斷擴(kuò)大，到9月擴(kuò)大到3.5個(gè)百分點(diǎn)。住宅市場(chǎng)投資增速下降的趨勢(shì)更明顯，僅2月高于固定資產(chǎn)增速0.5個(gè)百分點(diǎn)，隨后開(kāi)始下降，到10月低于固定資產(chǎn)投資增速4.8個(gè)百分點(diǎn)。
而房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)走弱，則嚴(yán)重的影響到了我國(guó)建筑涂料行業(yè)的發(fā)展，據(jù)中國(guó)涂料采購(gòu)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)建筑涂料生產(chǎn)總量為411.99萬(wàn)噸，占全國(guó)涂料生產(chǎn)總量的38%。下面通過(guò)對(duì)全國(guó)建筑涂料產(chǎn)量、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集中度及各地區(qū)建筑涂料行業(yè)發(fā)展，深入了解2014年我國(guó)建筑涂料行業(yè)發(fā)展的整體情況。
各地區(qū)產(chǎn)量及占比情況
2014年我國(guó)各地區(qū)建筑涂料占比如下圖所示：
通過(guò)上圖，我們可以看出，華東地區(qū)2014年建筑涂料生產(chǎn)總量為195.4萬(wàn)噸，占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)總量的47%;華北地區(qū)2014年建筑涂料生產(chǎn)總量為47.41萬(wàn)噸，占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)總量的12%;中南地區(qū)2014年建筑涂料生產(chǎn)總量為132.3萬(wàn)噸，占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)總量的32%;西南地區(qū)2014年建筑涂料生產(chǎn)總量為21.53萬(wàn)噸，占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)總量的5%;東北地區(qū)2014年建筑涂料生產(chǎn)總量為10.79萬(wàn)噸，占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)總量的3%;西北地區(qū)2014年建筑涂料生產(chǎn)總量為4.45萬(wàn)噸，占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)總量的1%。
華東地區(qū)一直以來(lái)都是國(guó)家投資力度最大的區(qū)域，雖然2014年在受到華東地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)下行的影響，但是相對(duì)其它各地區(qū)相比，華東地區(qū)的建筑涂料產(chǎn)量仍占到全國(guó)建筑涂料的47%，幾乎占到全國(guó)建筑涂料行業(yè)的半壁江山。其次是中南地區(qū)，這也和全國(guó)涂料總產(chǎn)量布局相吻合。
企業(yè)分布及占比情況
據(jù)中國(guó)涂料采購(gòu)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)為1111家，其各地區(qū)建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量及占比如下圖所示：
從上圖可以看出，華東地區(qū)2014年共有建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)516家，占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)的46%;華北地區(qū)2014年共有建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)176家，占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)的16%;中南地區(qū)2014年共有建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)297家，占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)的27%;西南地區(qū)2014年共有建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)46家，占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)的4%;東北地區(qū)2014年共有建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)54家，占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)的5%;西北地區(qū)2014年共有建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)22家，占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)的2%。
建筑涂料產(chǎn)業(yè)集中度
產(chǎn)業(yè)集中度也叫市場(chǎng)集中度，是指市場(chǎng)上的某種行業(yè)內(nèi)少數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)量、銷售量、資產(chǎn)總額等方面對(duì)某一行業(yè)的支配程度，下面我們來(lái)看看建筑涂料行的產(chǎn)業(yè)集中度。
通過(guò)對(duì)“2014年全國(guó)建筑涂料企業(yè)數(shù)量分類占比”及“2014年全國(guó)建筑涂料產(chǎn)量分類占比”兩張圖的對(duì)比情況來(lái)看，1萬(wàn)噸以上的大型建筑涂料企業(yè)共有86家，占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的8%，生產(chǎn)總量占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)總量的60%;1千噸~1萬(wàn)噸的中型建筑涂料企業(yè)共有650家，占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)的59%， 生產(chǎn)總量占到全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)總量的36%;1千噸以下的建筑涂料企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)共有375家，總產(chǎn)量占中南地區(qū)建筑涂料生產(chǎn)總量的4%。從以上的數(shù)據(jù)當(dāng)中，我們可以看出，全國(guó)建筑涂料的生產(chǎn)集中度相對(duì)較高，有利于全國(guó)建筑涂料行業(yè)的發(fā)展，但是目前國(guó)內(nèi)建筑涂料大型企業(yè)太少，大部分企業(yè)都為中小型企業(yè)，因此，中國(guó)涂料采購(gòu)網(wǎng)認(rèn)為，在今后的發(fā)展過(guò)程中，國(guó)內(nèi)建筑涂料行業(yè)在發(fā)展的同時(shí)，需通過(guò)兼并重組，兼并中小型企業(yè)，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)建筑涂料行業(yè)健康的發(fā)展。
全國(guó)建筑涂料20強(qiáng)企業(yè)排行
在此次數(shù)據(jù)整理過(guò)程中，我們對(duì)建筑涂料行業(yè)2014年年產(chǎn)量前20強(qiáng)企業(yè)進(jìn)行了排名，具體排名情況如下表所示：
據(jù)中國(guó)涂料采購(gòu)網(wǎng)，2014年我國(guó)建筑涂料行業(yè)前20強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)量共計(jì)172.45萬(wàn)噸，占全國(guó)建筑涂料生產(chǎn)總量的41%。其中外資在華企業(yè)共有7家，總產(chǎn)量為107.5萬(wàn)噸，占建筑涂料行前20強(qiáng)總產(chǎn)量的62%，外資在華涂料企業(yè)的快速發(fā)展對(duì)國(guó)內(nèi)民族建筑涂料企業(yè)的發(fā)展造成了很大的威脅，這將成為國(guó)內(nèi)建筑涂料企業(yè)發(fā)展的一大挑戰(zhàn)。
2014 年以來(lái)，由于銀行房貸收緊、供求關(guān)系轉(zhuǎn)變、市場(chǎng)預(yù)期下行，再加上市場(chǎng)需求和購(gòu)買力在前幾年被大量透支，全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)迅速轉(zhuǎn)冷。為抑制樓市持續(xù)下行，在“雙向調(diào)控、分類指導(dǎo)”的基調(diào)下，全國(guó)范圍內(nèi)共經(jīng)歷了三輪樓市政策松綁。第一階段是，中央相繼以“央五條”、定向降準(zhǔn)等手段“微刺激”以保障自住購(gòu)房信貸需求;第二階段是5 月起地方政府相繼出臺(tái)各類“救市”政策，手段多樣化、縱深化，“限購(gòu)”政策也隨之土崩瓦解;第三階段是，9 月底起，中央放松“限貸”，房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，隨后，為防止經(jīng)濟(jì)下滑，央行進(jìn)一步在11 月份宣布降息，房地產(chǎn)市場(chǎng)也隨之受益。
截至2015年第三季度，央行在2015年共進(jìn)行了5次降息降準(zhǔn)，這將會(huì)中國(guó)實(shí)體企業(yè)未來(lái)的發(fā)展起到很大的推動(dòng)作用，央行降息最直接的利好對(duì)象必然是房地產(chǎn)、券商、電力以及鐵路基建四大行業(yè)，其中又以房地產(chǎn)最為明顯。樓市不景氣的市場(chǎng)行情延續(xù)已久，而涂料行業(yè)在樓市下行的影響之下一再低迷，“行業(yè)熱，市場(chǎng)冷”的局面始終困擾著眾多涂料企業(yè)。此次央行的“雙降”將直接刺激房地產(chǎn)業(yè)上升回暖，帶給各行業(yè)企業(yè)融資的新機(jī)遇，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的完整利好、市場(chǎng)流動(dòng)性資金的驟然加快、以及漫長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)“蟄伏期”等等，都或?qū)⒋偈雇苛掀髽I(yè)進(jìn)入到新的里程碑式發(fā)展進(jìn)程。
除此之外，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)整體進(jìn)入“常態(tài)化”的發(fā)展形勢(shì)之下，原來(lái)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)上行的“投資、消費(fèi)、出口”三駕馬車也隨之放緩。尤其是出口，出口方面伴隨反傾銷案件逐年增多，加之中國(guó)也沒(méi)有針對(duì)外國(guó)訴訟案件的國(guó)家和企業(yè)組成的法律等服務(wù)中心，未來(lái)出口貿(mào)易的趨勢(shì)也將越來(lái)越困難。這些經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的一系列問(wèn)題同樣深深影響著國(guó)內(nèi)的各行各業(yè)，為此央行近來(lái)頻繁“放招”，先是日前公布“信貸資產(chǎn)質(zhì)押再貸款”擴(kuò)圍，緊跟著又在年內(nèi)發(fā)放第五次降息“紅包”，大大的利好了涂料企業(yè)的未來(lái)投資前景。因?yàn)橥苛掀髽I(yè)都知道現(xiàn)在想要打開(kāi)貿(mào)易出口的缺口除非依靠產(chǎn)業(yè)升級(jí)，而作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的涂料業(yè)想要在短期內(nèi)完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)也是不太現(xiàn)實(shí)的。因此，涂料企業(yè)在央媽政策的“紅利”之下將投資納入發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整是有可預(yù)見(jiàn)性的。
眾所周知，涂料企業(yè)是涂料行業(yè)最重要的組成單元，為整個(gè)涂料市場(chǎng)的運(yùn)行提供源源不斷的競(jìng)爭(zhēng)力量，而長(zhǎng)期以來(lái)涂料企業(yè)缺乏創(chuàng)新意識(shí)，缺乏投資未來(lái)的文化，在低端量產(chǎn)的氛圍中持續(xù)消耗企業(yè)的生命力，是導(dǎo)致現(xiàn)如今涂料企業(yè)發(fā)展之路舉步維艱的最根本原因。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，隨著目前國(guó)內(nèi)家居賣場(chǎng)租金水平上漲超過(guò)50%，投資家居行業(yè)一度成為一大熱門趨勢(shì)，在這樣持續(xù)升溫的家居投資熱浪潮中，相信一定會(huì)為涂料行業(yè)進(jìn)行新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供機(jī)會(huì)。
因此，通過(guò)國(guó)家不斷出臺(tái)各種金融政策，必須會(huì)推動(dòng)房地產(chǎn)、制造等行業(yè)的快速發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)建筑涂料行業(yè)的發(fā)展腳步，中國(guó)涂料采購(gòu)網(wǎng)認(rèn)為，未來(lái)國(guó)內(nèi)建筑涂料行業(yè)仍有很大的發(fā)展空間。