6月23日，涂料采購網(wǎng)重磅揭曉《2025年度中國粉末涂料銷量百強(qiáng)權(quán)威榜單》。數(shù)據(jù)顯示，粉末涂料百強(qiáng)企業(yè)2025年度總銷量達(dá)126.99萬噸，較2024年度百強(qiáng)總銷量124.74萬噸增加2.25萬噸，同比增長1.8%，自2016年以來連續(xù)十年保持增長態(tài)勢。在全行業(yè)產(chǎn)量和收入雙雙下滑的背景下，粉末涂料成為逆勢增長的特例——這一升一降之間，一場行業(yè)深度洗牌悄然開始。
一、行業(yè)整體格局：總量連增十年，集中度持續(xù)攀升
2025年，中國涂料行業(yè)整體承壓，全年涂料總產(chǎn)量3460.2萬噸，同比下降7.1%，主營業(yè)務(wù)收入同步下滑3.9%。就在全行業(yè)下行背景之下，粉末涂料賽道卻走出了獨(dú)立行情。
在VOCs排放限值持續(xù)收緊的背景下，粉末涂料憑借近乎零VOCs排放的環(huán)保優(yōu)勢，在工程機(jī)械、建材、家電及新能源汽車等領(lǐng)域加速替代液體涂料，推動行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。與此同時，行業(yè)集中度持續(xù)攀升——前十強(qiáng)企業(yè)合計(jì)銷量占百強(qiáng)總銷量的約29.3%，前五十強(qiáng)合計(jì)占比達(dá)約76.1%，超七成市場份額集中在半數(shù)頭部企業(yè)手中，馬太效應(yīng)日益顯著。
下表為2024—2025年核心指標(biāo)對比，直觀反映行業(yè)總量與集中度變化：
從銷量規(guī)模分布來看，行業(yè)呈現(xiàn)出典型的“金字塔型”結(jié)構(gòu)：2025年度銷售總量20000噸以上頭部企業(yè)15家(占15%)，10000—20000噸中堅(jiān)企業(yè)31家(占31%)，5000—10000噸企業(yè)31家(占31%)，5000噸以下尾部企業(yè)23家(占23%)。與2024年相比，20000噸以上企業(yè)從13家增至15家，頭部擴(kuò)張的趨勢十分清晰。
值得注意的是，雖然銷量下滑的企業(yè)數(shù)量從24家擴(kuò)大至32家，但跌幅超20%的企業(yè)從7家減至4家，下滑幅度普遍收窄。這組數(shù)據(jù)揭示了一個信號：行業(yè)底部正在夯實(shí)，中小企業(yè)的溫和出清與頭部企業(yè)的穩(wěn)步擴(kuò)張同步進(jìn)行。
以下為2025年度粉末涂料銷量百強(qiáng)完整排名，按銷量降序排列。
阿克蘇諾貝爾連續(xù)十年登頂!中國粉末涂料銷售額100強(qiáng)出爐!
二、頭部爭霸：十連冠的堅(jiān)守與前十強(qiáng)的“大換血”
2025年，頭部陣營的座次經(jīng)歷了近年來最大規(guī)模的一次洗牌。
阿克蘇諾貝爾粉末涂料以81500噸的銷量蟬聯(lián)榜首，這是其連續(xù)十年登頂中國粉末涂料銷量冠軍。2.0%的同比增速雖較2024年的7%有所放緩，但在8萬噸級的龐大基數(shù)上維持正增長，足以證明其在中國粉末涂料市場難以撼動的綜合競爭力。十年間，阿克蘇諾貝爾銷量凈增17300噸，年均復(fù)合增長率約3.0%，底色穩(wěn)健。
東莞市愛粵金屬粉末有限公司以46066噸位居第二，但銷量較2024年的49800噸下滑7.5%，與榜首的差距從30100噸拉大至35434噸。PPG工業(yè)公司以41000噸排名第三，同比增長1.6%。
真正的戲劇性發(fā)生在榜單腰部。佐敦涂料以31000噸的銷量從2024年的第17位一舉躍入前十，同比增幅高達(dá)19.2%，是前十強(qiáng)中增速最快的企業(yè)。這一躍升與佐敦在船舶涂料、工業(yè)防護(hù)涂料等高端領(lǐng)域的全球性增長形成呼應(yīng)——受益于全球造船業(yè)景氣周期，佐敦在中國市場同步受益。2024年佐敦已從第26位躍升至第17位，2025年再進(jìn)一步跨入前十，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)排名飆升。
更令人側(cè)目的是江蘇華光控股集團(tuán)。這家在2024年百強(qiáng)榜中尚標(biāo)注為“新晉”的企業(yè)，2025年直接以35000噸的銷量殺入前五。在新進(jìn)入者寥寥的存量競爭時代，這樣的“空降”速度極為罕見。
下表為2025年粉末涂料銷量前十強(qiáng)排名及與2024年對比：
阿克蘇諾貝爾連續(xù)十年登頂!中國粉末涂料銷售額100強(qiáng)出爐!
前十強(qiáng)中，外資企業(yè)占據(jù)3席（阿克蘇諾貝爾、PPG、佐敦），本土企業(yè)占據(jù)7席。外資龍頭依靠全球化產(chǎn)品體系和品牌積累穩(wěn)住底盤，本土頭部企業(yè)則依托本地化渠道響應(yīng)和靈活定制快速追趕，中外企業(yè)之間的競爭差距正在持續(xù)收窄。
核心看點(diǎn)：一是外資龍頭地位穩(wěn)固，阿克蘇諾貝爾、PPG穩(wěn)居前三;二是佐敦連續(xù)兩年排名飆升，從第26位→第17位→第8位，成長軌跡堪稱驚艷。與此同時，愛粵、麗澤等企業(yè)的小幅下滑也表明，即便是頭部陣營，也面臨著需求結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的增長壓力。
三、增長之王：立邦兩年翻倍與高增長企業(yè)群像
2025年百強(qiáng)榜中最引人注目的增長故事來自立邦涂料(天津)有限公司。
結(jié)合往年榜單數(shù)據(jù)追溯，立邦2023年銷量僅為9800噸，2024年躍升至20588噸(同比暴增110%)，2025年雖小幅回調(diào)至19588噸(同比-4.9%)，但較2023年仍實(shí)現(xiàn)了翻倍的增長。兩年間從萬噸以下到逼近兩萬噸級，立邦在粉末涂料賽道的戰(zhàn)略加碼意圖明顯。
從行業(yè)整體增速分布來看，約57%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷量正增長，其中增長0-10%的企業(yè)約37家，是行業(yè)增長的主力;增長10%-20%的企業(yè)約11家;增長超20%的企業(yè)約8家。
下表為2025年銷量增速居前的10家企業(yè)：
阿克蘇諾貝爾連續(xù)十年登頂!中國粉末涂料銷售額100強(qiáng)出爐!
這10家高增長企業(yè)的共同特征是：深耕細(xì)分領(lǐng)域、綁定大客戶、持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，在傳統(tǒng)賽道之外找到了差異化的增長路徑。其中洛陽樂卡、河北科含奪目、山東益諾等企業(yè)憑借在功能性粉末涂料等細(xì)分賽道的深耕，實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)超行業(yè)均值的增速。
另一個值得關(guān)注的現(xiàn)象是“新晉上榜企業(yè)”批量涌現(xiàn)。2025年百強(qiáng)榜中，共有6家企業(yè)首次入榜：江蘇華光控股集團(tuán)(第5位)、湖北青藍(lán)控股集團(tuán)(第42位)、金晨粉末涂料(江蘇)(第62位)、四川華心興新材料(第68位)、云南領(lǐng)克新型材料(第93位)、江蘇變色龍微粉技術(shù)(第98位)。這些企業(yè)的集中入榜，與中西部地區(qū)承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、地方新能源及光伏產(chǎn)業(yè)鏈崛起密切相關(guān)，粉末涂料產(chǎn)能布局正從廣東、浙江、江蘇等傳統(tǒng)集群地向全國擴(kuò)散。
四、跌落者警示：舊模式的黃昏
有人高歌猛進(jìn)，就有人黯然掉隊(duì)。一邊是細(xì)分賽道企業(yè)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，另一邊大批深耕傳統(tǒng)市場的企業(yè)承壓下滑，兩極分化特征在這一年尤為凸顯。
2025年，房地產(chǎn)竣工面積持續(xù)走低，建筑鋁型材需求大幅萎縮，直接沖擊了依賴該領(lǐng)域的粉末涂料企業(yè)。百強(qiáng)榜中，32家企業(yè)銷量同比下滑。其中4家企業(yè)跌幅超過20%，分別為佛山市南海區(qū)獅山斯耐特粉末材料廠(-23.8%)、廊坊亞美粉末涂料有限公司(-22.2%)、老虎表面技術(shù)新材料(蘇州)有限公司(-21.3%)、廣東德福生新材料科技有限公司(-21.1%)。
下表為2025年銷量跌幅居前的10家企業(yè)：
阿克蘇諾貝爾連續(xù)十年登頂!中國粉末涂料銷售額100強(qiáng)出爐!
斯耐特的斷崖式下跌尤其值得警惕——從31500噸到24000噸，一年蒸發(fā)7500噸銷量，這幾乎是一個中型工廠的全年產(chǎn)出。
跌幅居前的企業(yè)涵蓋了外資巨頭(老虎)、老牌民企(德福生)和區(qū)域性龍頭(斯耐特)，說明下滑并非某一群體的專屬困境，而是市場競爭白熱化下的普遍考驗(yàn)。進(jìn)一步剖析其下跌根源，可歸為兩類：一是以斯耐特、愛粵為代表的傳統(tǒng)型材廠商，客戶高度集中于建筑鋁型材領(lǐng)域，直接承受了地產(chǎn)下行帶來的需求萎縮;二是以老虎為代表的外資細(xì)分企業(yè)，在價格競爭日趨激烈的中端市場面臨本土企業(yè)的渠道擠壓，市場份額被逐步蠶食。這與佐敦受益于船舶景氣、立邦加碼新能源賽道的增長邏輯形成了鮮明對照——新舊動能切換的浪潮下，站對賽道的企業(yè)拿到了紅利，固守舊市場的企業(yè)則承受代價。
五、變局背后：三個驅(qū)動力正在重塑行業(yè)
透視2025年粉末涂料百強(qiáng)榜的座次更迭與增長分化，三大結(jié)構(gòu)性力量正在重塑行業(yè)版圖。
需求結(jié)構(gòu)切換：新舊賽道業(yè)績兩極分化
傳統(tǒng)建筑鋁型材、一般工業(yè)涂裝等領(lǐng)域需求疲軟，而新能源汽車、船舶制造、海工裝備等景氣賽道保持高增長。佐敦的躍升、立邦的翻倍均與此高度相關(guān)。那些客戶結(jié)構(gòu)集中于傳統(tǒng)領(lǐng)域的企業(yè)，即便擁有產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢，也難以避免銷量下滑的命運(yùn)。
“漆改粉”市場化：新興應(yīng)用持續(xù)打開增量空間
VOCs排污收費(fèi)、重點(diǎn)區(qū)域排放限值等政策持續(xù)收緊，疊加下游客戶自身ESG訴求提升，粉末涂料的環(huán)保溢價正在被市場重新定價。新能源汽車電池托盤、鋁合金輪轂、5G設(shè)備散熱涂層、裝配式建筑金屬幕墻等新興場景，正在成為粉末涂料的新增長極。
成本壁壘抬升：規(guī)模優(yōu)勢決定盈利與生存空間
在原材料價格波動、下游壓價成常態(tài)的背景下，“噸位即地位”的邏輯被強(qiáng)化。頭部企業(yè)憑借規(guī)模采購優(yōu)勢、自動化產(chǎn)線效率和品牌溢價，在成本端和價格端同時構(gòu)筑護(hù)城河，中小企業(yè)的利潤空間被持續(xù)壓縮。未來行業(yè)的競爭將從規(guī)模競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)的綜合競爭。
六、展望：從百強(qiáng)爭霸到強(qiáng)者恒強(qiáng)
2025年度粉末涂料銷售量百強(qiáng)榜勾勒出的行業(yè)圖景清晰而復(fù)雜：總量在增長，但增量越來越集中于頭部和特定高增長企業(yè);市場在擴(kuò)容，但新進(jìn)入者多以大產(chǎn)能姿態(tài)亮相，小散亂產(chǎn)能的退出通道正在打開。
阿克蘇諾貝爾的十連冠證明了這個賽道領(lǐng)頭羊的穩(wěn)定性，佐敦的飆升和江蘇華光的空降說明了市場機(jī)會的開放性，而立邦的翻倍增長則預(yù)示著一個更大體量的競爭者正在加注。
2026.隨著“漆改粉”在新興場景的持續(xù)滲透，粉末涂料市場規(guī)模有望繼續(xù)擴(kuò)大。但在市場擴(kuò)容的同時，分食者的競爭將更加殘酷——產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、下游議價能力增強(qiáng)、原材料成本波動等因素，將繼續(xù)考驗(yàn)每一家企業(yè)的戰(zhàn)略定力與運(yùn)營效率。那些能夠在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品升級、細(xì)分賽道深耕方面形成核心競爭力的企業(yè)，將在行業(yè)洗牌中脫穎而出;而那些過度依賴傳統(tǒng)賽道、缺乏差異化能力的企業(yè)，將面臨被加速淘汰的風(fēng)險。
粉末涂料行業(yè)的增長紅利正在從普惠式增長轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性分化——黃金賽道依然存在，但不再是所有玩家的盛宴。