公告書指出，根據(jù)《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》的約定，華誼集團(tuán)應(yīng)將其持有的能化公司100%股權(quán)、新材料公司100%股權(quán)、精化公司100%股權(quán)、投資公司100%股權(quán)、天原公司100%股權(quán)、信息公司55%股權(quán)、財務(wù)公司30%股權(quán)過戶至上市公司名下。截止本報告書簽署日，能化公司100%股權(quán)、新材料公司100%股權(quán)、精化公司100%股權(quán)、投資公司100%股權(quán)、天原公司100%股權(quán)、信息公司55%股權(quán)、財務(wù)公司30%股權(quán)已過戶至上市公司，并完成相關(guān)工商登記變更手續(xù)。
上海涂料被置入上市公司雙錢股份
涂界記者了解到，上海涂料被置入雙錢股份前后經(jīng)歷了近10個月時間。2014年12月，雙錢股份發(fā)出停牌公告稱正在籌劃重大事項，即向華誼集團(tuán)發(fā)行股份購買7家公司資產(chǎn)。
2015年3月24日，雙錢股份(600623)發(fā)布資產(chǎn)購買報告書(草案)，公司擬向控股股東華誼集團(tuán)發(fā)行股份收購其所屬化工行業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)，包括能化公司、新材料公司、精化公司、投資公司、天原公司全部100%股權(quán)，以及收購信息公司55%股權(quán)及財務(wù)公司30%股權(quán)，并募集不超過37.33億元配套資金。
雙錢股份擬收購資產(chǎn)整體作價116.47億，華誼集團(tuán)對上市公司持股比例由65.66%上升至83.22%。從而實現(xiàn)華誼集團(tuán)的核心資產(chǎn)重組上市。同時，雙錢股份發(fā)行價格為12.51元/股，以此計算，雙錢股份將向華誼集團(tuán)發(fā)行合計為9.31億股股份。
2015年7月23日，上海華誼(集團(tuán))公司核心資產(chǎn)重組上市方案獲中國證監(jiān)會正式批復(fù)，核準(zhǔn)雙錢集團(tuán)股份向上海華誼(集團(tuán))公司發(fā)行940,784,985股股份。
隨著2015年9月8日公告書的正式發(fā)布，意味著在經(jīng)過近10個月的操作之后，華誼集團(tuán)完成了向雙錢股份置入7家公司資產(chǎn)的事項。其實早在2014年3月31日，華誼集團(tuán)便宣布整體上市已經(jīng)提上改革議程，用3至5年實現(xiàn)核心資產(chǎn)上市。
雙錢股份此次最終完成重大資產(chǎn)重組計劃，意味著華誼精化的身份將由華誼集團(tuán)全資子公司變身為華誼集團(tuán)控股的上市公司的子公司。
構(gòu)建“3+1”的業(yè)務(wù)模式
根據(jù)重組方案，雙錢股份(600623)發(fā)行股份購買控股股東上海華誼(集團(tuán))公司核心資產(chǎn)并募集配套資金。重組完成后，公司將提出“建設(shè)具有國際競爭力和影響力的化工企業(yè)集團(tuán)，成為技術(shù)領(lǐng)先的系統(tǒng)方案提供商，躋身中國化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)前三位，躋身全球化工50強(qiáng)”的發(fā)展愿景。
重組完成后，將初步形成以縱向產(chǎn)業(yè)鏈為核心和以橫向服務(wù)化工產(chǎn)業(yè)鏈為主的“化工制造”+“化工服務(wù)”雙核驅(qū)動模式，由生產(chǎn)制造逐步向系統(tǒng)方案提供商轉(zhuǎn)型，依據(jù)客戶高度個性化的需求，做出從產(chǎn)品設(shè)計、制造、維護(hù)、更新、運作甚至融資的定制，通過產(chǎn)品系統(tǒng)和服務(wù)的創(chuàng)新結(jié)合，為顧客創(chuàng)造價值的同時，提高競爭能力和盈利能力。
再有，公司將推進(jìn)一體化發(fā)展，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢。公司將重點打造一體化基地，實現(xiàn)公司品牌、技術(shù)、人才等在一體化基地集聚，借助循環(huán)經(jīng)濟(jì)、工藝流程優(yōu)化、物流倉儲費用節(jié)約、管理集約等。并且，跨市發(fā)展，全球布局，努力打造“全國業(yè)務(wù)，海外發(fā)展”的格局。在上海打造“決策中心、投資中心、研發(fā)中心、營銷中心、管理中心”的總部經(jīng)濟(jì)格局。在穩(wěn)固本土戰(zhàn)略布局的前提下，通過投資、并購、合作等多種方式捕獲海外發(fā)展機(jī)遇。
雙錢股份表示，本次交易完成后，上市公司在原有的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上將增加能源化工、精細(xì)化工及化工服務(wù)等板塊業(yè)務(wù)，華誼集團(tuán)實現(xiàn)旗下經(jīng)營性核心資產(chǎn)上市，使上市公司構(gòu)建“3+1”的業(yè)務(wù)模式，實現(xiàn)“拳頭戰(zhàn)略”，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)大幅提升，有助于上市公司構(gòu)建一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，提升上市公司整體盈利能力及盈利水平，增強(qiáng)上市公司可持續(xù)發(fā)展的能力。
據(jù)記者了解，在新常態(tài)下，公司已針對各核心業(yè)務(wù)板塊的未來發(fā)展制定了新的計劃。其中在精細(xì)化工業(yè)務(wù)方面，以工業(yè)涂料為核心，打造產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)和專有制造技術(shù)優(yōu)勢地位的相關(guān)多元化精細(xì)化工產(chǎn)品提供商和服務(wù)商。
華誼精化涂料業(yè)務(wù)或?qū)⒈蝗趸?/strong>
上海華誼精細(xì)化工有限公司，前身是上海涂料有限公司，公司下屬企業(yè)上海開林造漆廠始建于1915年，是中華第一家民族涂料企業(yè);次年誕生的上海振華造漆廠于1918年創(chuàng)立了中國涂料行業(yè)的第一個文字商標(biāo)——“飛虎”牌油漆。
據(jù)悉，華誼精化擁有20家生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)、3家研究所、1家上海市級技術(shù)中心和5家中外合資企業(yè)，其涂料產(chǎn)品涉足鋼鐵、造船、汽車、核電及航天科技等領(lǐng)域，擁有“飛虎”、“光明”、“眼睛”、“一品”、“獅頭”、“飛機(jī)”等涂料、染料全國著名品牌。
2009年12月，華誼集團(tuán)以整合增值、做強(qiáng)集團(tuán)精細(xì)化學(xué)品業(yè)務(wù)板塊為目標(biāo)，宣布搭建華誼集團(tuán)精細(xì)化工平臺，由上海涂料牽頭，將上海涂料與華原化工有限公司、上海試四赫維化工有限公司等企業(yè)整合為一體。
2012年1月，在華誼集團(tuán)部署下，上海涂料又整合了上?；瘜W(xué)試劑研究所有限公司和上海三愛思試劑有限公司。在經(jīng)過整合之后，2014年1月，上海涂料宣布更名華誼精化。2015年2月，華誼精化完成了工商登記注冊正式成立。
對于更名，時任上海涂料總經(jīng)理的黃志勇在接受中國化工報的采訪時就意味深長地表示，“(這)絕非僅僅是更名而已，而是對公司主營業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)型升級和未來發(fā)展做出的一個重要調(diào)整和長遠(yuǎn)布局”。
目前，華誼集團(tuán)技術(shù)研發(fā)力量雄厚，擁有集團(tuán)技術(shù)研究院、2 家國家級企業(yè)技術(shù)中心和8家市級企業(yè)技術(shù)中心，并設(shè)有國家博士后科研工作站。核心業(yè)務(wù)為“能源化工”、“先進(jìn)材料”、“綠色輪胎”、“精細(xì)化工”、“生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)”五大類，產(chǎn)品涉及十幾大類近萬種，體現(xiàn)了較強(qiáng)的綜合配套、專業(yè)服務(wù)和提供整體解決方案的能力。
近年來，華誼集團(tuán)堅持“一個華誼、全國業(yè)務(wù)、海外發(fā)展”和“雙核驅(qū)動”戰(zhàn)略，目前已在上海、重慶、內(nèi)蒙、安徽、山東、江蘇、新疆、遼寧等八個省市建有16個生產(chǎn)基地，成為推動“高端發(fā)展、跨市發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、一體化發(fā)展”的重要支撐。按照目前的發(fā)展速度和排位情況，經(jīng)過3~5年的努力，集團(tuán)將實現(xiàn)銷售收入1000億元。
有媒體表示，對于華誼精化而言，在成立僅僅7個月之后即被置入雙錢股份，或?qū)⑾魅跗浯嬖诟?。在?jīng)過前述多輪整合后，涂料仍然作為華誼精化的主營業(yè)務(wù)之一，銷售占比50%左右;而置入雙錢股份之后，精細(xì)化工以及涂料業(yè)務(wù)在上市公司中地位也將明顯弱化。
根據(jù)公告書顯示，雙錢股份本次交易后，2014年主營業(yè)務(wù)收入為3,355,623.85萬元，其中輪胎行業(yè)營業(yè)收入為1,462,342.94萬元，占比為44%;能源化工營業(yè)收入763,478.44萬元，占比23%;精細(xì)化工營業(yè)收入為338,191.52萬元，占比10%;化工服務(wù)營業(yè)收入為737,415.64萬元，占比22%;其他營業(yè)收入為54,195.31萬元，占比2%。
以2014年的銷售數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，本次股權(quán)置入后，精細(xì)化工業(yè)務(wù)在雙錢股份中的營業(yè)收入為33.82億元，占比僅為10%，其中涂料及樹脂業(yè)務(wù)的營業(yè)收入為15.22億元，僅占5%。這也意味著，曾經(jīng)在中國涂料行業(yè)叱咤風(fēng)云的上海涂料，其涂料業(yè)務(wù)地位逐步被弱化。