2023年已經(jīng)過半，很多企業(yè)都有種蒙圈的感覺，甚至感覺還不如疫情那幾年的光景。相較于2021年的“增收不增利”，2022年不少企業(yè)選擇“躺平”，而一些頭部企業(yè)卻選擇了逆勢擴張，并取得了一個非常好的成績。
TOP100銷售額同比增長5%，前三強仍被外資企業(yè)霸榜
從銷售額情況來看，2022年銷售額TOP100涂料企業(yè)合計銷售額達到2016.47億元，同比去年數(shù)據(jù)增長了約5%。其中銷售額在100億元以上、50億元-100億元(不含)的企業(yè)分別有4家、3家，合計銷售額占100強總銷售額的41.31%、10.86%。10億元-50億元(不含)、1.78億元-10億元(不含)的企業(yè)分別為30家和63家，占比為32.48%和15.34%。
也就是說TOP7的銷售額占比(52.17%)和后面93位的銷售額占比(47.82%)馬太效應明顯，在TOP100銷售榜中也能夠看出，涂料行業(yè)的集中度正在逐步提高，未來有望形成如同鈦白粉或者環(huán)氧樹脂等行業(yè)的格局，前幾大企業(yè)占據(jù)行業(yè)8-9成的局面，彼時龍頭企業(yè)的市場份額會更大，小企業(yè)的生存空間也會受到更大的擠壓。
立邦涂料、PPG工業(yè)公司、阿克蘇諾貝爾涂料這三家涂料企業(yè)位居冠亞季軍位置，2022年銷售額分別為404.67億元、191.31億元、122.1億元，且已經(jīng)蟬聯(lián)三年。值得注意的是，TOP10中，除了三家外資企業(yè)，東方雨虹是唯一一家銷售額超過100億的民族涂料企業(yè)。
2022年涂料銷售額TOP100榜
41.5%的企業(yè)銷售額在增長
從涂料銷售額TOP100增長情況來看，除去新上榜的6家企業(yè)未統(tǒng)計數(shù)據(jù)外，其余94家涂料企業(yè)中，39家企業(yè)同比數(shù)據(jù)有所增長，占比41.5%;47家企業(yè)同比數(shù)據(jù)下降，占比50%;8家企業(yè)數(shù)據(jù)持平，占比8.5%。銷售額同比增長的企業(yè)僅占4成左右，可謂是精英中的精英，需要在開源和節(jié)流方面雙重發(fā)力才能交出這一完美成績單。
增長幅度最大的為潔士美建材科技有限公司，同比增長77.87%。潔士美在2022年積極開展數(shù)字化營銷轉型、數(shù)字化智能制造系統(tǒng)推廣和中臺建設三大攻堅戰(zhàn)，新建年產50萬噸環(huán)保材料智能生產項目，將智能水平提升到了一個新的檔次，實現(xiàn)生產訂單的自動化、可視化、智能化管理，同時也建立起完善的產品溯源體系，為市場和廣大客戶提供一站式產品服務。
緊隨其后的是安徽開林新材料、安徽鳳凰涂料、西卡中國、擎天材料、立邦涂料、廣東雅圖高新材料、西北永新涂料、蘇州吉人高新材料、北京東方雨虹防水技術，增長比例分別為46.54%、40%、33.33%、25.88%、23%、18.89%、18.25%、17.78%、17.11%。
2022年涂料銷售額TOP100同比增長榜
外資企業(yè)占比42%，民族企業(yè)崛起任重道遠
在銷售額100強中，僅7家外資涂料企業(yè)上榜，分別為阿克蘇諾貝爾涂料(中國)、艾仕得、立邦涂料有限公司(中國)、老虎新材料(中國)、PPG工業(yè)公司(中國)、宣偉(上海)涂料有限公司(中國)、佐敦涂料(中國)，合計銷售額為850.41億元，占TOP100涂料企業(yè)總產量的42%。這也就意味著，民族涂料企業(yè)在100強銷售額中占比約為58%，即將突破6成。
同時我們可以看到，2022年銷售額100強新上榜企業(yè)共6家，分別為上海豪立涂料有限公司、擎天材料科技有限公司、KGE金高麗集團、山東聚東新材料有限責任公司、佛山市南海區(qū)獅山斯耐特粉末材料廠、武漢一力涂料股份有限公司，銷售額在1.78億元-4.5億元左右，且多半都是民族企業(yè)。這也意味著民族企業(yè)正在崛起，有很大的希望能夠在未來幾年看到越來越多的民族企業(yè)上榜涂料銷售額TOP100的榜單。
國內的涂料企業(yè)與外資企業(yè)有著一定的差距，這其中包括產品的質量、品牌等硬競爭力提升，也包括人才培養(yǎng)、技術更新迭代、創(chuàng)新研發(fā)等多個方面的軟實力打造。這也是為何國內企業(yè)在銷量和銷售額方面屢屢被外資企業(yè)碾壓，生存空間也進一步縮減的重要原因之一。
目前的國內涂料市場并不十分樂觀，無論是歐美地區(qū)的訂單腰斬，大量外貿工廠“熄火”，還是國內各個行業(yè)需求疲軟，消費不振，導致涂料行業(yè)的價格戰(zhàn)愈演愈烈，整個行業(yè)將步入下行周期。