外資撤離曾一度影響到國內(nèi)的各行各業(yè)，很多配套企業(yè)也受此影響也出現(xiàn)了倒閉的情況。安森美半導(dǎo)體宣布關(guān)閉上海的全球配送中心，將相關(guān)業(yè)務(wù)遷往新加坡；愛彼迎宣布退出中國市場。耐克、阿迪達(dá)斯、新百倫、優(yōu)衣庫、蘋果、三星、谷歌等高科技企業(yè)遷移越南。與此同時(shí)，部分訂單轉(zhuǎn)向東南亞各國的討論不絕于耳，上半年東盟多個(gè)國家的GDP也實(shí)現(xiàn)了較高的增速。
2022年上半年，東盟前六大經(jīng)濟(jì)體GDP中，菲律賓實(shí)現(xiàn)了7.8%高速增長，馬來西亞同比實(shí)際提升了6.9%，越南經(jīng)濟(jì)增長率為6.42%，印度尼西亞實(shí)際提升了5.23%，新加坡實(shí)質(zhì)性上漲了4.1%，泰國經(jīng)濟(jì)實(shí)際上漲2.4%。
數(shù)據(jù)顯示，歐美日韓在鞋服類、家具類、電機(jī)類、通信類四大品類上合計(jì)從中國一年轉(zhuǎn)移價(jià)值約720億美元的訂單，約占相應(yīng)品類對(duì)歐美日韓出口總額的16.3%。越南、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓承接約530億美元訂單，其中越南承接約450億美元訂單。這是否說明歐美日韓等國家將訂單更多的轉(zhuǎn)移到東南亞等國家，而放棄了與我國外貿(mào)業(yè)務(wù)的合作呢？真相并非如此。
東南亞訂單“兩頭在外”，“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”離不開中國供應(yīng)鏈
基于中國和東盟（其組成國家和東南亞5國高度重合）緊密的貿(mào)易合作關(guān)系，東南亞在承接海外訂單的同時(shí)，也擴(kuò)大了中國原材料與零配件出口東南亞的份額，中國的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)依然明顯。
從數(shù)據(jù)來看，2021年中國紡織及皮革原材料出口額為1486億美元，其中出口東南亞294億美元，占比由2010年的11.4%，上升至2021年的19.8%，趨勢(shì)與東南亞服裝海外訂單占比基本一致。電機(jī)及通信零配件數(shù)據(jù)也在過去3年迎來一波快速上漲，與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)基本一致，東南亞5國從中國進(jìn)口原材料及零配件份額已由2010年的5.7%上漲至11.8%。
東南亞對(duì)中國的訂單轉(zhuǎn)移還主要集中在其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)，即終端組裝、出品環(huán)節(jié)。大量在東南亞工廠需要中國的原材料、零配件出口，以及中國機(jī)械、技術(shù)服務(wù)等配套產(chǎn)業(yè)完成生產(chǎn)。
物流數(shù)據(jù)顯示，中國和東南亞之間的業(yè)務(wù)規(guī)模也在不斷增加。綜合來說，東南亞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是有限行業(yè)、有限環(huán)節(jié)，相對(duì)有限比例（4個(gè)行業(yè)外需15%，內(nèi)外需8%）的遷移。目前中國在東南亞設(shè)廠的廠主，其上游貿(mào)易商大部分在國內(nèi)，下游客戶在海外，東南亞工廠主要完成最后一步的生產(chǎn)組裝工序，實(shí)質(zhì)是“兩頭在外”，即國際貿(mào)易定義中的“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”。
某越南紡織廠廠主表示，大部分供應(yīng)商都是中國國內(nèi)的，越南制衣廠飽和，面料供給量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，本地買啥也比中國要貴80%左右。某柬埔寨包裝廠廠主表示，工廠主要是半成品組裝線，工藝比較簡單，所有模具、零配件都是從中國進(jìn)口的，本地是沒有配套的，維修都做不了。
公開數(shù)據(jù)顯示，無論是在化工還是制造方面我國都是生產(chǎn)大國，擁有的產(chǎn)能和勞動(dòng)力素質(zhì)都是世界各國難以媲美的。
中國是全球工業(yè)硅產(chǎn)能最高的地區(qū)，是全世界最大也是最重要的工業(yè)硅生產(chǎn)地區(qū)。中國工業(yè)硅產(chǎn)量210萬噸，約占全球產(chǎn)量的69.3%，位列第一位。
中國是目前全球最大的有機(jī)硅生產(chǎn)國，2020年我國有機(jī)硅產(chǎn)能及產(chǎn)量都占全球的50%以上，同時(shí)中國也是全球最大的有機(jī)硅消費(fèi)市場，2020年消費(fèi)量占全球的50%以上。
2017-2021年我國有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
中國是全球最大的多晶硅生產(chǎn)國，21年中國多晶硅產(chǎn)能56萬噸，產(chǎn)量48.7萬噸、全球占比78%。
中國目前是世界上最大的防彈衣生產(chǎn)國。中國所生產(chǎn)的防彈衣輸送往世界各地，從中東、南美再到歐洲和美國，出口數(shù)額占世界防彈衣市場份額的70％。
2021年中國成為全球最大的小麥面粉生產(chǎn)國，產(chǎn)量為6840萬噸，占全球小麥面粉生產(chǎn)比例為17.9%。與2020年相比，中國的小麥面粉生產(chǎn)量提升2.1%。
中國是全球最大動(dòng)力電池生產(chǎn)國，占比全球裝機(jī)量超50%。同時(shí)，寧德時(shí)代等頭部廠商已打入了特斯拉、廣汽集團(tuán)、長安汽車等國際知名整車企業(yè)配套體系。
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值得注意的是，在中國出口至越南的產(chǎn)品中，大多以能源類產(chǎn)品為主，除了油品及相關(guān)產(chǎn)品之外，還有丙烷、丁烷、PTA等化工品。由于越南化工產(chǎn)業(yè)水平較低，且規(guī)?；^小，整體的化工品供應(yīng)規(guī)模不足500萬噸/年，基本無法滿足越南的發(fā)展需要。而中國年均出口到越南的化工品超過500噸。
中國2021年出口至越南主要化工品統(tǒng)計(jì)
（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）
從多種產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，想要擴(kuò)充產(chǎn)能往往需要至少幾年的時(shí)間進(jìn)行布局，因此即便是東南亞國家謀劃增產(chǎn)來與時(shí)俱進(jìn)迎合訂單的爆發(fā)，也需要一定的時(shí)間和過程。因此在短期內(nèi)，越南等東南亞國家想要完全承接中國的外貿(mào)訂單還是有一定的難度。
東南亞贏了面子輸了“里子”，歐美國家被“騙”了
那么回到前文的外資企業(yè)“撤華”的事情，多家高科技企業(yè)遷移越南，一方面是為了廉價(jià)勞動(dòng)力，另一方面也是為了重新分配全球的供應(yīng)鏈，降低中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位，順應(yīng)逆中國化的浪潮，一步步“脫鉤”。
在西方國家的“厚待”下，越南的商品可以暢通無阻地進(jìn)入全世界，享受超低的關(guān)稅待遇，這種外表的繁榮也給國內(nèi)企業(yè)帶來了同步的紅利。中國廠家從珠三角地區(qū)運(yùn)送半成品到越南，半成品零件運(yùn)到越南后，再在當(dāng)?shù)毓腿送瓿勺詈蟮慕M裝，即可變成“如假包換”的“越南制造”，完成了一波神操作。
數(shù)據(jù)上來看，今年前7個(gè)月，越南累計(jì)出口2163.3億美元，累計(jì)進(jìn)口2155.9億美元。越南的最大出口國是美國，累計(jì)出口671億美元，而越南的最大進(jìn)口國是中國，進(jìn)口726億美元。2022年前7個(gè)月，越南對(duì)歐盟貿(mào)易順差約為187億美元，增長41.5%；對(duì)華貿(mào)易逆差422億美元，增長21.6%。
中國對(duì)越南的出口額越多，越南對(duì)美國的出口額也就越多。越南看似坐享其成，但上半年的貿(mào)易順差只有7.1億美元，同比去年的40億美元大幅度縮水，所有貿(mào)易利潤的大頭都從指縫間流失——贏了面子輸里子。
值得注意的是，因?yàn)榭吹搅诉@種商機(jī)，不少中國企業(yè)也開始在越南進(jìn)行投資，他們看重的是越南的低廉勞動(dòng)力成本，但是其中原料的供應(yīng)仍然選擇從國內(nèi)進(jìn)行采購補(bǔ)充。
佐敦對(duì)越南的1億美元投資，阿克蘇諾貝爾在越南設(shè)置4個(gè)生產(chǎn)基地，立邦涂料投資新建樹脂工廠，展辰新材料在越南平陽省舉行揭牌及投產(chǎn)儀式，立邦長潤發(fā)籌建了越南工廠，漢森邦德在華南、華北、華東、越南分別建有四個(gè)生產(chǎn)基地，集泰股份在澳大利亞、新西蘭、印度、土耳其、越南、柬埔寨等國家和地區(qū)設(shè)立了經(jīng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)……
這意味著歐美、東南亞和我國這種三角貿(mào)易的關(guān)系目前十分穩(wěn)固，歐美所謂的“脫鉤”也并沒有影響我國外貿(mào)出口創(chuàng)匯，他們的陰謀詭計(jì)沒能得逞，反而被“騙”了。
也就是說，短期內(nèi)我們不用擔(dān)心東南亞“搶走”我們的訂單，隨著我們的土地成本、運(yùn)營成本、勞動(dòng)力成本和稅收成本等“比較優(yōu)勢(shì)”的喪失，有一部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞是國際分工的必然結(jié)果。中國將生產(chǎn)代工轉(zhuǎn)移到越南后，供應(yīng)鏈才能騰出更多位置去研發(fā)高利潤產(chǎn)品和技術(shù)，繼續(xù)穩(wěn)固上中游領(lǐng)域的供應(yīng)優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，也會(huì)倒逼中國企業(yè)發(fā)展附加值更高的產(chǎn)品，以及產(chǎn)業(yè)鏈的加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。