突飛猛進(jìn)，隔壁越南制造業(yè)崛起
作為中國(guó)鄰居的越南，自1986年越南開(kāi)始實(shí)行革新開(kāi)放，幾十年以來(lái)，經(jīng)濟(jì)一直保持較快增長(zhǎng)速度，世界制造業(yè)格局正由中國(guó)向東南亞地區(qū)逐漸傾斜，而其中獲益最大的就是越南。自2008年以來(lái)，東南亞鞋業(yè)就已經(jīng)搶走“中國(guó)制造”近4成外貿(mào)加工訂單。2019年的前三個(gè)月，越南對(duì)美國(guó)出口速度同比增長(zhǎng)40.2%，這是對(duì)美出口十二大國(guó)中增長(zhǎng)速度最快的。同時(shí)，越南也是2019年第二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的東南亞國(guó)家。
優(yōu)勢(shì)明顯，吸引各地制造企業(yè)投產(chǎn)
企業(yè)轉(zhuǎn)移熱潮下，人口紅利是越南最為顯著的優(yōu)勢(shì)。越南目前總?cè)丝跀?shù)超過(guò)9600萬(wàn)，中位數(shù)年齡僅為30歲，用工成本僅為中國(guó)的三分之一。普通工人工資約在1800元-2400元人民幣，中層管理人員和翻譯的工資會(huì)高一些。其他成本也較為低廉，比如工業(yè)用電約為0.45元人民幣/度，是中國(guó)的一半。
對(duì)于以外貿(mào)出口為主的企業(yè)來(lái)說(shuō)，越南與日本、韓國(guó)、智利等國(guó)簽署的自貿(mào)協(xié)定更有著十足吸引力。2018年以來(lái)，大量出口美國(guó)、歐洲為主的企業(yè)出走越南，尋求關(guān)稅成本的降低。
今年7月，越南與歐盟正式簽署《歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定》(EVFTA)。根據(jù)該協(xié)定，雙方將消除99%以上的貿(mào)易關(guān)稅，鑒于越南是發(fā)展中國(guó)家，協(xié)議允許越南從取消65%的關(guān)稅開(kāi)始，10年內(nèi)逐年達(dá)到99%的目標(biāo)。通過(guò)初步評(píng)估，協(xié)定的簽訂能夠使越南朝著提升附加值、提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(達(dá)到20%)的質(zhì)量和效益的方向大力推進(jìn)增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
同樣在今年年初，萬(wàn)眾矚目的《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP)在越南正式生效。作為多邊貿(mào)易協(xié)定，CPTPP的11個(gè)成員國(guó)承諾將降低成員國(guó)逾98%的關(guān)稅。
涂料行業(yè)產(chǎn)值飆升，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)騰飛
據(jù)涂料采購(gòu)網(wǎng)了解，在越南社會(huì)飛速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)成倍增長(zhǎng)的形勢(shì)下，不少涂料企業(yè)也把目光投向了越南，甚至在越南投產(chǎn)建項(xiàng)。據(jù)公開(kāi)資料顯示，截至2017年底，越南涂料行業(yè)產(chǎn)值約6.2億美元。根據(jù)越南涂料行業(yè)協(xié)會(huì)(VPIA)2018年行業(yè)報(bào)告，整個(gè)越南有600多個(gè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)涂料的企業(yè)，其中有大約70個(gè)是有外資投資的涂料企業(yè)，而這些外資涂料企業(yè)卻占據(jù)著65%的市場(chǎng)份額。
得益于領(lǐng)先的跨國(guó)涂料生產(chǎn)商，近年來(lái)越南涂料行業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)張方面投入了大量資金。目前在越南比較有名的外國(guó)涂料品牌如：Jotun(佐敦)、AkzoNobel(阿克蘇諾貝爾)、4 Oranges、Dulux、Maxilitle、PPG等。
目前，越南涂料的生產(chǎn)能力為每年2.5億升，其中裝飾涂料大約為1.8億升，占據(jù)行業(yè)數(shù)量的65%、行業(yè)金額的大約54%。建筑涂料約占越南涂料市場(chǎng)的62%，由于宏觀經(jīng)濟(jì)條件不斷推動(dòng)越南的建筑領(lǐng)域發(fā)展，預(yù)計(jì)2021年越南裝飾涂料和涂料零售市場(chǎng)將從目前的約8.9萬(wàn)億越南盾(約3.82億美元)增長(zhǎng)到約10.7萬(wàn)億越南盾(約4.59億美元)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)將使得越南涂料行業(yè)在短期或中期得到極大的推動(dòng)。
眾多涂料企業(yè)進(jìn)軍越南，發(fā)展迅猛勢(shì)不可擋
阿克蘇諾貝爾
阿克蘇諾貝爾是越南最大的涂料公司之一，擁有四個(gè)涂料生產(chǎn)基地。阿克蘇諾貝爾自1992年以來(lái)，一直堅(jiān)持在越南生產(chǎn)和銷(xiāo)售建筑涂料。2015年，阿克蘇諾貝爾進(jìn)一步投資其在越南的高性能涂料業(yè)務(wù)，并做到在同奈的粉末涂料工廠的產(chǎn)能翻了一番。
據(jù)涂料采購(gòu)網(wǎng)了解，阿克蘇諾貝爾在越南運(yùn)營(yíng)的生產(chǎn)基地有四個(gè)，包括Ho Chi Minh City(胡志明市)、 Dong Nai(東奈)、 Binh Duong(平陽(yáng))和Bac Ninh(北寧)，為零售商和項(xiàng)目客戶(hù)提供服務(wù)。
阿克蘇諾貝爾越南總經(jīng)理PamelaPhua表示：“在過(guò)去的20年里，我們開(kāi)發(fā)了許多成功、環(huán)保、可持續(xù)的新興產(chǎn)品，很多企業(yè)都是選擇使用具備環(huán)保成分的高性能產(chǎn)品。”
日本涂料
日本涂料公司于1994年進(jìn)入越南涂料市場(chǎng)，在同奈省工業(yè)II區(qū)投入生產(chǎn)。2006年，日本涂料開(kāi)設(shè)了第二家工廠。該工廠致力于汽車(chē)涂料，為該國(guó)的主要汽車(chē)生產(chǎn)商提供汽車(chē)涂料產(chǎn)品。
2014年底，日本涂料在北部永福省建立了第三家工廠，該工廠設(shè)施耗資約1400萬(wàn)美元，年生產(chǎn)能力為15,000噸。第三家工廠的成立，滿(mǎn)足了國(guó)內(nèi)汽車(chē)和摩托車(chē)制造業(yè)的需求，擴(kuò)大了生產(chǎn)范圍，產(chǎn)品涉及領(lǐng)域包括卷材涂料、一般工業(yè)涂料、重型涂料和其他涂料等。
佐敦
佐敦于1994年進(jìn)入越南市場(chǎng)，其工廠于1998年投入運(yùn)營(yíng)。2004年。佐敦通過(guò)投資先進(jìn)技術(shù)并將其產(chǎn)能增加到每年1300萬(wàn)升涂料以此擴(kuò)大工廠規(guī)模。2013年，佐敦為越南業(yè)務(wù)注入了額外的800萬(wàn)美元，使其在該國(guó)的總投資額增加到1610萬(wàn)美元。2016年，佐敦年產(chǎn)能進(jìn)一步增加到4500萬(wàn)升。
佐敦涂料(越南公司)將投資700億美元在越南建設(shè)第二家工廠，該公司于2018年4月與芽陂縣協(xié)孚工業(yè)區(qū)越南當(dāng)局簽訂合同，計(jì)劃開(kāi)發(fā)新設(shè)施。
根據(jù)總經(jīng)理JohnnyKolding在儀式上表示：“新工廠占地10萬(wàn)平方米，主要生產(chǎn)裝飾、靜電、工業(yè)和船舶涂料，新工廠的規(guī)模將比目前鄰近的平陽(yáng)省工廠大10倍，預(yù)計(jì)新工廠每年將能夠生產(chǎn)8000萬(wàn)升液體涂料和1000萬(wàn)升粉末涂料。”
Toa
作為泰國(guó)領(lǐng)先的涂料生產(chǎn)商子公司，Toa是越南三大涂料生產(chǎn)商之一。該公司于1985年通過(guò)泰國(guó)出口開(kāi)始迎合越南市場(chǎng)，于1998年在越南建立了第一家工廠。2006年，從平陽(yáng)省的第二家工廠開(kāi)始生產(chǎn)，耗資600萬(wàn)美元。
2016年，公司在越南的銷(xiāo)售額為13.32億泰銖(4070萬(wàn)美元)，2017年，公司整體銷(xiāo)售額為12.23億泰銖(3700萬(wàn)美元)，同比下降8.1%。
Oranges
Oranges在龍安省(毗鄰胡志明市)經(jīng)營(yíng)著最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施，是越南涂料生產(chǎn)商之一。該企業(yè)于2004年進(jìn)入涂料行業(yè)，通過(guò)四個(gè)不同的品牌經(jīng)營(yíng)：Mykolor，Spec，Boss和Expo在建筑和工業(yè)領(lǐng)域得以發(fā)展。2017年，總銷(xiāo)售額為1.73萬(wàn)億越南盾(7457萬(wàn)美元)，擁有超過(guò)25%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。4 Oranges每年可生產(chǎn)1億升涂料和6萬(wàn)噸塑料粉末。
展辰
2017年12月23日，展辰新材料(越南)有限公司在越南平陽(yáng)省舉行揭牌及投產(chǎn)儀式，展辰集團(tuán)董事長(zhǎng)陳冰等領(lǐng)導(dǎo)及越南展辰部分客戶(hù)及供應(yīng)商代表、設(shè)備安裝人員、越南展辰全體員工共40余人參加儀式，儀式由越南展辰財(cái)務(wù)部經(jīng)理曾憲峰主持，越籍員工Ann Su現(xiàn)場(chǎng)翻譯。
越南展辰立足越南，輻射東南亞，首期投資500萬(wàn)美元，首期規(guī)劃年產(chǎn)值5000萬(wàn)美元，前期主要生產(chǎn)家具漆，后期也將生產(chǎn)建筑涂料和工業(yè)涂料，將成為展辰海外發(fā)展的重要基地。
立邦長(zhǎng)潤(rùn)發(fā)
立邦長(zhǎng)潤(rùn)發(fā)積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，目前籌建的越南工廠已進(jìn)入驗(yàn)收階段，不久將投入生產(chǎn)。
市場(chǎng)正在開(kāi)拓，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
而與此同時(shí)，越南涂料行業(yè)還面臨著一些挑戰(zhàn)。
首先，隨著越來(lái)越多的涂料企業(yè)加入越南市場(chǎng)，商業(yè)環(huán)境將變得越來(lái)越有競(jìng)爭(zhēng)力;其次，原材料成本經(jīng)常出現(xiàn)上下波動(dòng)，影響整個(gè)供應(yīng)鏈;第三，越南正在經(jīng)歷城市化和建設(shè)的新趨勢(shì)，這意味著越南需要一段時(shí)間才能熟悉技術(shù)。這些挑戰(zhàn)時(shí)刻存在，也在考驗(yàn)著眾多越南涂料行業(yè)的廠商。
為此，涂料采購(gòu)網(wǎng)電聯(lián)了某涂料企業(yè)負(fù)責(zé)人了解情況。在談及當(dāng)下越南涂料行業(yè)的生存狀態(tài)時(shí)，其表示，目前東南亞是一個(gè)正在經(jīng)歷強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的市場(chǎng)，人口眾多，建設(shè)水平高。在越南，建筑和裝飾用木器涂料仍是油漆和清漆的主要消費(fèi)者，主要城市由于多年的經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)而繼續(xù)大規(guī)模建設(shè)熱潮，對(duì)于涂料行業(yè)是重大利好。我們現(xiàn)在是該國(guó)建筑和工業(yè)領(lǐng)域的主要參與者之一。
在眾多高端住宅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目改變了該國(guó)城市之后，將需要大量涂料。鑒于此，我們看到越南涂料消費(fèi)的潛在增長(zhǎng)。目前是個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)代，無(wú)論是在越南投資建廠，還是在國(guó)內(nèi)開(kāi)拓建項(xiàng)，都會(huì)面臨機(jī)遇和挑戰(zhàn)，就看誰(shuí)能夠抓得住天時(shí)地利人和，并且將各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)收為己用了。